近日，中国石油和化学工业联合会发布了2024年中国石油和化工行业经济运行情况。2024年，石化行业经济运行筑底企稳。全行业克服了下游市场需求不足、产品价格低位徘徊、企业效益明显下滑等不利因素的影响，经济运行保持基本稳定并取得新的突破。2025年是全面完成“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”发展规划布局的一年，虽然仍存在诸多不确定性和新的挑战，但许多新的发展机遇同在，预计我国石化行业将回升向好。
2025年石化行业面临“四期叠加”
世界经济周期的低迷期
据国际货币基金组织、世界银行、瑞银、摩根大通等国际组织和机构预测，因受地缘政治、区域动荡及贸易保护主义、供应链重构等多重因素的影响，世界经济增速将严重受挫，未来5年的增速将一直在较低水平徘徊，将经历大约10年的低迷期。
世界经济论坛最新发布的《首席经济学家展望》报告显示，2025年全球经济将面临重大挑战，56%的受访首席经济学家预计经济形势会走弱；全球经济正承受巨大压力，增长前景处于几十年来最低谷。我国作为全球第二大经济体正在由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，不再过分追求速度和规模的增加，而更加注重发展质量和竞争力的提高。在新的发展阶段，我国经济增速将保持在5%左右。世界经济正在经历低迷期，石化产业的发展举措、管理思路及创新与转型之路径选择，都要立足国际国内的大环境和发展阶段。
“十四五”规划的收官期
党的二十届三中全会要求，全面总结评估“十四五”规划任务目标的执行情况。在“十四五”规划的收官之年有两项并行推进的重点工作，即“十四五”规划的圆满收官与“十五五”规划的研究编制。
收官之年对原来规划部署的各项任务目标进行全面总结评估十分重要，这不仅是检验“十四五”工作质量和成效的重要过程，而且是“十五五”规划的重要基础和起点。在收官过程中，石化全行业和石化企业都要认真对照“十四五”规划的各项任务目标，逐项总结、评估，不仅要总结取得的成绩和进步，还要分析存在的差距与不足。通过收官之年的全面总结与评估，系统分析进步与差距、得与失，为“十五五”规划的编制奠定坚实的基础。
深度调整的阵痛期
世界化学工业近百年来始终在创新、调整、转型中升级与发展。与发达国家和跨国公司相比，我国石化行业在规模大型化、产业集中度、整体竞争力方面的进步是明显的，但产业结构高端化因受自主创新能力和技术的制约而差距明显。当前石化行业的深度调整，既要统筹好供给和需求的关系，又要统筹好做优增量和盘活存量的关系。
石化行业就增量和存量看，当前的突出矛盾是供大于需。供给的现状是多年来我国20多种大宗基础化学品和通用材料，其产能产量稳居世界首位，特别是“十三五”以来，新建炼化一体化装置集中建设、集中投产和化工园区的发展，产业集中度、行业整体竞争力不断提升，产能产量也快速增长，供给能力大大增强。当面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状时，“内卷”式竞争持续加剧，产品价格自2024年以来持续下行，众多企业和全行业效益严重受损，利润大幅下降，2023年全行业实现利润总额比上年下降20.7%，2024年再次下降。
在供给与需求之间还存在结构性矛盾突出的问题，高端产品短缺的状况长期存在，一些国内市场急需的高端聚烯烃、电子化学品、超纯超净试剂、高性能复合材料、高端膜材料及己二腈等关键单体，长期依赖进口或依靠跨国公司供应，造成新能源产业、高端装备制造业等战略性新兴产业及尖端和安全领域存在“卡脖子”或受制于人的状况。
这都表明我国石化行业到了非深度调整将难以度过当前的低迷期、非经历深度调整的阵痛将难以走出“内卷”困境的时刻。深度调整要规范市场秩序与行业自律，依靠产业政策和科学先进的标准，在公平竞争和充分竞争中，淘汰竞争力不强的落后产能；要以科技创新推动产业创新，加快新兴产业、未来产业培育的同时，供给侧通过创新加快产品的高端化、差异化，需求侧则通过创新持续拓展新的市场需求。
双循环发展格局的关键期
近年来，经济全球化遭遇逆流，国际经济环境和格局深度调整，严重冲击了全球产业链供应链的安全稳定，导致了产业链受损或供应链不畅。统筹发展与安全，必须加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。鉴于当今的国际环境和不确定性增多，出口形势将更为严峻，构建以国内大循环为主体的发展格局尤为重要。
我国拥有最完备的工业体系和最完整的产业链，配套能力强，供给和需求都能够支撑国内大循环，这是构建以国内大循环为主体的基础和依托。依托国内大市场的优势，充分挖掘内需潜力，有利于化解外部冲击和外需下降带来的影响，也有利于破解“脱钩断链”造成的冲击和震动，能够在极端情况下保证我国经济基本正常运行和社会大局的总体稳定。我国消费市场潜力巨大，超大规模的国内市场是建立国内大循环的基础和底气。
我国石化行业也是如此，从石油天然气勘探开采、炼油、基础化学品、合成材料到精细化学品，已形成完整、全产业链的石化产业体系。面对今天全球经济形势的复杂性和不确定性，石化行业及骨干企业要在加快国际化布局的同时，在畅通国内大循环上下功夫。一方面，做好东部与西部、沿海与内陆石化基地、化工园区及产业链供应链的布局与协同，在此基础上加快产业结构、产品结构及人才结构的优化与升级，在差异化中高端发展，在市场互补中实现循环；另一方面，以满足国内需求作为经济发展的出发点和落脚点，加快传统产业的技术升级和结构优化，加快传统产业新旧动能转换和产品的高端化、差异化和精细化。
以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，不是封闭的国内单循环，是通过释放内需潜力，坚持开放合作的双循环；是在实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放的前提下，更加紧密同世界经济畅通互动的双循环。
石化行业深度调整重点举措
聚焦“稳中求进”，以进促稳有新突破
2024年，石化全行业营业收入比上年增长2.1%、进出口总额与上年基本持平，保持了基本稳定，但利润总额比上年下降8.8%，大多数石化企业乃至全行业都存在“增产增收不增利”的现象。
在这样的背景下，2025年石化行业的经济运行工作深刻领会并坚持贯彻“稳中求进”的总基调至关重要。首先，要在“稳”字上下功夫，确保全年石化行业经济运行的平稳。在稳的前提下突出当前的产业政策、结合“十五五”规划的纵深部署，重点在高水平科技自立自强和加快发展新质生产力上有“进”，在绿色低碳转型和数字化升级上有“进”，在深化国际合作与拓展国际化经营上有“进”，在培育世界一流企业和现代化产业集群上有“进”，在改善运营质量和效益上更有“进”。
其次，要在“以进促稳”上下功夫，今天的石化行业正面临着全球经济放缓、国际市场低迷、“脱钩断链”等外部挑战，以及供过于求、低端过剩、价格“内卷”等内部挑战，高质量发展到了爬坡过坎、深度调整的攻坚阶段。要做到高质量发展和可持续发展，必须既要稳中求进，更要以进促稳。
再次，实事求是地分析生产经营过程中存在的困难和面临的挑战，结构性矛盾短时间内难以改变，落后产能很难在短时间内全部关停或淘汰，市场需求随着扩大内需政策的实施会有改善，但难以陡然升温。要认真研究并优化成品油和化肥淡季出口、石脑油消费税先征后返、优化供给结构等政策环境，更要在艰难的时期加快新旧动能转换，立足企业实际做优增量、盘活存量，在质的有效提升和量的合理增长中，确保全年经济运行实现稳中求进。
突出效益核心，降本增效稳增长
降本增效是经济运行永恒的话题。2024年石化行业利润比上年大幅下降的主要原因是产品价格低位，但也存在成本因素、管理因素。
具体分析与企业效益有关的数据：从每百元营业收入成本看，全行业和三大板块都是增加的，全行业增加1.1元，油气板块增加2.64元、炼油板块增加1.89元、化工板块增加0.42元；从亏损面和亏损额看，全行业及炼油、化工两个板块是增加的；从应收账款和票据看，全行业应收账款和票据余额增加 7.1%；从存货占用资金量看，全行业库存占用资金量1.62万亿元，占营业收入的10%；从财务费用和管理费用看，全行业管理费用上升0.5%；从营业收入利润率来看，全行业营业收入利润率4.85%。
可见，新的一年降本增效的空间和潜力是有的，亏损企业的扭亏是全行业降本增效重中之重的任务。降本方面，降营业成本、降管理费用、降财务费用是重点；增效方面，降应收、减库存是重点。
强化战略调整，做优增量盘活存量
一是战略转型。为应对世界经济低迷、贸易纠纷增加、国际环境和经济增长的不确定性，以及世界石化行业绿色低碳转型、产业链供应链重构等挑战，世界石化行业特别是发达国家石化企业和跨国公司都在加快战略调整，通过“瘦身”优化业务结构，剥离非核心业务，减轻债务负担、盘活资金、优化资产结构，回归主业或调整主业方向，提升核心竞争力。
这给我国石化企业做优增量和盘活存量带来深刻启示。从供给与需求两侧来看，大宗基础产品和通用材料的存量已经巨大，而近几年新建或扩建装置还在不断增加，因受技术的制约，增量没有做到高端化和差异化，也就是做优增量不够，使本已严重过剩的同类产品的存量进一步增加，供给大于需求的失衡状态进一步加剧，“内卷”式竞争愈演愈烈。
因此，应统筹好做优增量和盘活存量的关系，坚持从供需两侧发力，一方面通过技术创新、产品创新和升级改造盘活存量，另一方面强化自主创新实现新建装置和新增产能的高端化、差异化做优增量，实现质的有效提升和量的合理增长，标本兼治缓解重点产业结构性矛盾，促进产业健康发展和提质升级。要优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组，推动落后低效产能退出，增加高端产品供给。
二是国际化。为应对全球贸易紧张局势日益加剧，国际产业分工与协作、全球产业链供应链重构与安全面临的新挑战，国际化成为今天发展路径的战略选择。通过国际化布局，既在国际环境和市场中把握发展机遇，迈向世界一流，又规避了贸易摩擦和不公平的贸易待遇。
近年来，我国一批石化企业在国际化方面积累了一些有益的经验。要认真研究、科学布局并加快推进国际化业务，主动调整、主动对接，积极探索走出去，或到原料产地建厂，到“一带一路”共建国家或RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）区域投资建厂，共创石化产业务实合作、产业协同、市场互补的发展局面。万华化学、玲珑轮胎依托主导产品、技术优势到欧美等发达国家和地区投资建厂，融入国际舞台，通过国际化迈向世界一流的做法值得借鉴。
强化创新驱动，加快新质生产力发展
党的十八大以来，我国石化行业科技创新不断取得新突破、实现新跨越，无论是上游油气勘探开采、炼油新技术、百万吨乙烯成套技术，还是下游的合成与聚合技术、工程优化与先进控制技术及一批化工新材料的重大关键技术、核心技术相继取得突破并实现产业化。但与美国、德国、日本等化工强国相比，创新能力不强始终是制约实现石化强国目标的明显短板。尼龙66的关键单体己二腈、长碳链和高性能芳香族尼龙新材料、茂金属催化剂、高端聚烯烃、聚烯烃弹性体、超纯超净试剂及高性能的纤维材料、透析用膜材料等部分高端产品还长期依赖进口，有些技术制约着我国高端制造业、战略性新兴产业和未来产业的发展，有的关键核心技术还存在堵点或“卡脖子”问题。
要破解诸多瓶颈制约、应对复杂严峻的挑战，唯一途径就是实现高质量发展，而实现高质量发展的关键在于加快新质生产力的发展。这就要求石化全行业及企业瞄准国家战略需求，聚集力量进行原始性引领性科技攻关，坚决打赢核心技术攻坚战，积极承担具有战略性、全局性、前瞻性的国家重大科技项目，为我国电子信息领域、高端制造业、战略性新兴产业破解“卡脖子”的堵点和痛点提供支撑；努力改变我国航空航天、国防军工等尖端领域和安全领域受制于人的被动局面，实现化工新型材料、高性能纤维及其复合材料、高端膜材料的自主可控。
坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，重点做好创新这篇大文章，聚焦国家战略和经济社会发展现实需要，以关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、原创性颠覆性技术创新为突破口，打好关键核心技术攻坚战，使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，培育发展新质生产力的新动能，开辟新赛道，促进产品高端化、差异化，加快石化产业结构调整和优化。通过创新加快发展新质生产力，促进石化行业降碳减污，加快绿色低碳转型和绿色发展方式转变，助力碳达峰碳中和；通过创新加快发展新质生产力，加大世界级石化基地和产业集群的培育力度，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，加快实现石化强国目标。
2024年石油和化工行业经济运行情况
根据国家统计局数据，2024年石化行业实现营业收入16.28万亿元，比上年增长2.1%；利润总额7897.1亿元，比上年下降8.8%；进出口总额9488.1亿美元，比上年下降2.4%；规模以上企业约3.22万家，比上年增加1670余家。
主要板块情况
•油气板块
营业收入1.49万亿元，比上年增长1.5%；实现利润3360.8亿元，比上年增长12.4%。
•炼油板块
国内成品油（汽油、煤油、柴油合计）产量4.19亿吨，比上年增长0.3%，增速比上年回落16.2个百分点。
•化工板块
营业收入9.76万亿元，比上年增长4.6%；实现利润4544.4亿元，比上年下降6.4%。
呈现特点
“三个增长”
•行业收入稳定增长
2024年石化全行业营业收入连续3年稳定在16万亿元左右，占全国规模工业营业收入的比例稳定在12%左右，继续为工业经济增长作出重要贡献。
•企业数量稳定增长
2024年底石化行业规模以上企业近3.22万家，比上年增加1676家。“十四五”前4年石化行业规模以上企业的数量持续增加，表明“十四五”以来石化企业的生产、运营与发展是稳定的。
•生产消费稳定增长
根据国家统计局主要石化产品的生产数据，2024年我国油气当量总产量比上年增长4%，表观消费总量比上年增长1.8%；主要化学品总产量比上年增长7.2%，表观消费总量比上年增长6.1%。
“四个变化”
•原油进口量下降的变化
2024年原油进口量5.53亿吨，比上年下降1.9%，原油对外依存度比上年下降0.7个百分点，至72.2%。
•原油加工量下降的变化
2024年原油加工量7.08亿吨，比上年下降1.6%，主要是受到成品油市场收缩和下游需求不旺的影响。
•主要石化产品价格继续下降的变化
2024年原油及主要石化产品价格继续走低，多数化工产品价格同比环比均以降为主，尤其是下半年产品价格下降尤甚。多种石化产品和化工材料的市场价格降到了历史低位。
•汽油销量下降的变化
2024年我国汽油表观消费量虽然比上年增长3.5%，但成品油销售骨干企业全年汽油销量均出现下降；国家统计局数据显示，2024年我国柴油产量比上年下降4%，表观消费量比上年下降1.4%，炼化企业“油转化”“油转特”成为主要趋势。
文章转载于中国石化新闻网
